Jednoduché CRM v Google Sheets

Play Video

Čas

29 minut

Materiály

CRM šablona ke stažení

Level

Začátečník

Hodnocení

⭐⭐⭐⭐⭐

Seznam kapitol

Speciality při scrapování kontaktů do CRM 00:00–04:30
Jak funguje hlavní filtr (kontakty s akcí, fokus, kontakty bez akce) 04:30–07:30
Práce s termíny (do kdy), fázemi a akcemi 07:30–08:45
Jak zapisovat kontaktní osoby a jaké si u nich dělat poznámky 08:45–10:44
Jak zapisovat běžné číslo na mobil dostupné z webu a jak číslo na VIP osoby 10:44–11:30
Jak detailně zapisovat poznámky a čeho si všímat při kontaktáži 11:30–13:54
Jak provádět Follow-up, co dělat, když je kontakt nezastižen 13:54–14:47
Jak fungují barevné výstrahy pro zpětný kontakt 14:47–17:19
Hlavní zásada při oslovení a opětovném oslovení 17:19–18:18
Filtrování v CRM a interní sdílení s kolegy 18:18–20:00
Analýza Exit kritérií 20:00–20:50
Karta s přehledy v grafech 20:50–25:20
Karta s číselnými výsledky 20:20–27:00
Další doporučení 27:00–28:35

Vstupte do ZSF klubu, získejte všechny kurzy a spoustu dalších výhod!

Co vám zaručím v klubu?

Vstoupíte do velmi přátelské a profesionální komunity.
Otevřete se novým pohledům na to, jak rozšiřovat své podnikání.
Budete se konečně systematicky zlepšovat v tom, na čem záleží.
Vystoupíte z vlastní sociální bubliny (family, friends & fools).
Naučíte se používat efektivní metody opakovaného prodeje.
Budete u novinek mnohem rychleji než konkurence.

Chcete mít přehled o svých kontaktech, obchodních příležitostech a zakázkách bez nutnosti složitých a drahých CRM systémů? V tomto videu vám ukážu, jak efektivně pracovat se základním CRM v Google Sheets. Vysvětlím, jak správně zapisovat data, využívat jednotlivé sloupce, sledovat fáze obchodů, vyhodnocovat výsledky a pracovat s přehlednými grafy. Hotový CRM template vám dám zdarma ke stažení, takže ho můžete ihned začít používat.

CRM v Google Sheets: Jednoduché a efektivní řízení kontaktů

V tomto vzdělávacím videu ukážu, jak efektivně spravovat kontakty a obchodní příležitosti pomocí jednoduchého CRM v Google Sheets.

Co je to CRM?

CRM, neboli Customer Relationship Management, je systém, strategie nebo technologie, která pomáhá firmám řídit interakce se zákazníky, zlepšovat vztahy a zvyšovat loajalitu. Moderní CRM se vyvinulo do sofistikovaných nástrojů, které umožňují nejen centralizaci dat o zákaznících, ale také automatizaci procesů, personalizaci marketingu a zefektivnění obchodních operací. Implementace CRM může být klíčová pro podnikatele i velké korporace, ať už se jedná o správu realit, rozvoz pizzy nebo retailový gigant jako Tesco.

Práce v CRM musí být snadná, vysvětlím vám základní postup práce

Jak pracovat s tabulkou obsahující klíčové sloupce: Termín do kdy, Společnosti, Fáze, Akce, Poznámka, VIP osoby, Mobil, E-mail, Odkaz na web a Hodnota zakázky.
Jaké jsou možné stavy pro Fáze (Nový, Oslovený, Nezastižen, Klient) a Akce (Nezačalo, Ozve se sám, Follow-up, Zakázka, Exit).
Jak vizualizovat data pomocí grafů v Google Sheets, které poskytují přehledné statistiky.
Jak analyzovat číselné výsledky v listu Výsledky – od pracovního postupu, přes vytížení až po finanční výnosy.

Přehled fukcí, která jsou v základním CRM:

Celkový postup: Přehled jednotlivých akcí a jejich stavy.
Pracovní zátěž: Jak si udržet přehled o aktuálních prioritách.
Výnosy: Potenciální vs. realizované příjmy.
Sales pipeline: Stav kontaktů a jejich distribuce mezi jednotlivé fáze.

Bonus – hotový CRM template

Kromě videa poskytnu hotový template CRM v Google Sheets, který si můžete zdarma stáhnout a hned začít používat.

Pro koho je video určeno?

Pro podnikatele, obchodníky, freelancery i týmy, kteří chtějí mít jednoduchý a přehledný CRM systém zdarma a ihned použitelný v Google Sheets.

Podívejte se na video a stáhněte si svůj vlastní CRM template.

03.02.2025

Filip Novák

V podnikání platí, že být první je lepší, než přijít pozdě s jakkoli „dokonalým“ plánem. V klubu najdete nové kontakty, podporu a zdroje, které vám umožní růst efektivněji a sebevědoměji.